第771章 灵境互动上市准备 (第1/2页)

蓉城的十二月，湿冷已渗入骨髓。
　　
　　连日的阴霾天空终于在今晨透出些许稀薄的蓝意，阳光挣扎着穿过云层，在OCG国际中心的玻璃幕墙上投下斑驳的光影。
　　
　　顶层“星穹”会议室里，却是一派与窗外清冷截然不同的火热景象。
　　
　　巨大的环形会议桌上，堆叠着如山般的文件资料。
　　
　　招股书草稿、审计报告、法律意见书、行业分析数据、竞争对手财报......
　　
　　空气中弥漫着浓咖啡和一种名为“上市前冲刺”的紧张气息。
　　
　　徐振宇、代海涛、陈默，以及CFO张明远、鹅厂代表许哲，还有来自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位顶尖证券承销商代表，围桌而坐。
　　
　　每个人脸上都带着不同程度的疲惫，但眼神却无一例外地灼亮，聚焦在桌中央投影出的那份不断修订的灵境互动IPO初步方案上。
　　
　　“各位，时间紧迫。”高盛的董事总经理李锐（DavidLi）率先开口，他语速极快，带着港式普通话的腔调，手指敲击着笔记本电脑。
　　
　　“港交所已经正式受理我们的A1申请（上市申请表格），反馈意见比预期要温和。
　　
　　现在核心是定稿招股书、锁定基石投资者、最终确定发行规模和定价区间。
　　
　　我们必须争分夺秒，目标是明年一月初，最晚一月底，正式挂牌。”
　　
　　摩根士丹利的执行董事艾米·王（AmyWang）接话，她作风干练，目光锐利：
　　
　　“基于最新审计的2018年前三季度数据，以及《蛋仔聚会》Q4的爆炸性表现，我们建议将发行规模从原计划的10%提升至12.5%，即发行新股占总股本的12.5%。
　　
　　以当前市场环境和公司稀缺性，市场完全有能力消化。”
　　
　　随即她便展示了，灵境互动在IPO前后的各股东持股比例情况。
　　
　　在Pre-IPO轮后各股东持股比例：
　　
　　徐振宇：28.27%
　　
　　陈默：25.46%
　　
　　代海涛：20.85%
　　
　　鹅厂：14.8%
　　
　　淡马锡：3.49%
　　
　　高瓴：2.62%
　　
　　红杉：1.74%
　　
　　挚信：0.87%
　　
　　员工持股平台：1.9%
　　
　　总计：100%
　　
　　在IPO后各股东持股比例：
　　
　　徐振宇：24.74%
　　
　　陈默：22.28%
　　
　　代海涛：18.24%
　　
　　鹅厂：12.95%
　　
　　淡马锡：3.05%
　　
　　高瓴资本：2.29%
　　
　　红杉中国：1.52%
　　
　　挚信资本：0.76%
　　
　　员工持股平台：1.66%
　　
　　公开发行：20.00%
　　
　　陈默沉吟片刻，开口问道：“发行价区间基于什么考量？目前市场情绪如何？这个估值水平，投资者能否接受？”
　　
　　AmyWang似乎早有准备，迅速回答：
　　
　　“陈总问到了关键。
　　
　　估值基础是综合考量：一是对标全球领先游戏公司（如动视暴雪、Take-TWO）的市盈率（PE）和市销率（PS）；
　　
　　

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